Gestionnaire multi-comptes de change Z-X-N
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Aider les family offices à gérer leurs investissements de manière autonome
Dans le domaine des investissements et du trading de devises, les traders qui se trouvent dans un État relativement isolé ont tendance à avoir plus de chances de succès que les autres traders.
Les raisons profondes qui se cachent derrière ce phénomène méritent une analyse approfondie. La solitude et l'isolement peuvent maximiser la conscience de soi des traders, tout en réduisant considérablement les facteurs d'interférence de l'environnement externe. Cependant, à l’ère d’Internet, la diffusion de l’information connaît une croissance explosive et les gens sont entourés en permanence de quantités massives d’informations. Si vous souhaitez réduire efficacement les interférences externes, le fait de ne recevoir aucune notification d'information peut être l'un des moyens efficaces pour atteindre cet objectif. Voici quelques exemples typiques de la manière dont les vétérans de l’industrie ont surmonté les difficultés et ont finalement réussi à éliminer les interférences d’informations.
John Templeton : À la fin des années 1960, Templeton a amassé une fortune considérable en vendant des activités de conseil et d’autres activités d’investissement. Dans ce contexte, il a pris la décision stratégique de déplacer son attention des États-Unis vers les Bahamas et a construit une résidence sur une propriété privée de l’île appelée Lyford Cay. Il a également installé un petit bureau dans le bâtiment du commissariat de police local, à proximité de sa résidence. Il a vécu ici de 1968 jusqu'à sa mort 40 ans plus tard.
Stanley Kroll : Stanley Kroll ressent un inconfort intense lorsqu’il détient des positions importantes. Afin d'éviter une fermeture précipitée des positions en raison de la panique lorsque les prix ont chuté, il a décidé de voyager à l'étranger pour soulager la pression exercée par le marché. Ainsi, en août et septembre, lui et sa femme se sont envolés pour la Suisse, ont loué une ferme en banlieue et ont vécu une vie relativement isolée, sans répondre au téléphone ni lire les informations sur les produits dans le journal. Pendant son séjour en Suisse, les prix du blé ont connu des fluctuations considérables, atteignant jusqu'à 558 cents, ajoutant des centaines de milliers de dollars à ses bénéfices flottants. À midi, le jour de la clôture de la position, Stanley Kroll a offert une surprise à sa femme : une voiture Rolls-Royce extrêmement luxueuse. Ils ont ensuite fermé leur bureau de New York, fait leurs valises et se sont retirés du marché pendant cinq ans.
Dans le domaine de l’investissement et du trading de devises, l’adoption d’une stratégie d’investissement à long terme basée sur des indicateurs tels que l’indice du dollar américain et l’euro/dollar est une méthode efficace qui a fait ses preuves dans la pratique.
De même, les transactions d’investissement à long terme basées sur des indices boursiers internationaux constituent également une stratégie d’investissement courante. Plus précisément, lors de la négociation d'actions américaines, l'indice Dow Jones Industrial Average doit être utilisé comme référence importante ; lors de la négociation d'actions japonaises, l'indice Nikkei 225 doit être utilisé comme référence ; lors de la négociation d'actions chinoises A, l'indice composite de Shanghai doit être utilisé comme référence. une référence. Lors de la négociation d'actions allemandes, l'indice DAX de Francfort est utilisé comme norme de référence ; lors de la négociation d'actions françaises, l'indice CAC40 de Paris est utilisé comme base ; lors de la négociation d'actions britanniques, l'indice Financial Times 100 de Londres est utilisé comme référence .
La stratégie d’investissement spécifique est la suivante : lorsque l’indice concerné augmente de 25 %, les investisseurs peuvent envisager de vendre certaines actions ; lorsque l’indice baisse de 10 %, ils peuvent acheter davantage d’actions présentant un potentiel. Si les investisseurs envisagent d’adopter une stratégie de vente progressive pour investir en actions, ils doivent effectuer des recherches et des analyses approfondies sur les sociétés dans lesquelles ils investissent et saisir l’opportunité de créer des positions à des niveaux bas. Des coûts d’établissement de position inférieurs peuvent offrir aux investisseurs une plus grande marge de sécurité.
En vous appuyant sur la stratégie à long terme d’investissement et de trading d’indices boursiers, vous pouvez également adopter des stratégies d’investissement à long terme en matière d’investissement et de trading de devises basées sur des indicateurs tels que l’indice du dollar américain et l’euro/dollar. Le taux de change EUR/USD reflète en grande partie le mouvement principal de la plus grande paire de devises sur le marché Forex, les mouvements des autres paires de devises tournant généralement autour de la tendance générale de la paire EUR/USD.
Dans la pratique des investissements et des transactions en devises, les investisseurs peuvent se référer à la méthode de création de position de la pyramide inversée et à la méthode d'augmentation de position pour formuler des stratégies de trading.
Dans le domaine traditionnel de l’investissement en actions, les investisseurs institutionnels et les grands gestionnaires de fonds utilisent souvent la méthode de la pyramide inversée pour constituer des positions lors de la mise en œuvre d’opérations de pêche de fond. En se basant sur leur jugement de la valeur intrinsèque des actions, les investisseurs de valeur suivent souvent le principe d’investissement « acheter davantage lorsque le prix baisse » lorsque les prix des actions de haute qualité suivent une tendance à la baisse. Dans des conditions de marché volatiles, il existe une limite aux baisses de prix, et chaque baisse de prix réduit la probabilité de nouvelles baisses. Sur cette base, les investisseurs devraient augmenter progressivement l’ampleur de leurs positions en fonction de la baisse, de sorte que le nombre de positions ajoutées soit négativement corrélé à la probabilité de baisse, afin d’optimiser le risque et le rendement du portefeuille d’investissement.
Dans les activités d’investissement en actions traditionnelles, lors de l’utilisation de la méthode de création de position en pyramide inversée, les cibles d’investissement doivent être strictement sélectionnées. Cette méthode convient généralement aux produits d’investissement que les investisseurs ont suivis et étudiés pendant une longue période et ont une compréhension approfondie de leurs fondamentaux, des perspectives du secteur et des performances du marché. Dans les scénarios d'application réels, la méthode de la pyramide inversée met l'accent sur les achats continus pendant une baisse des prix pour diluer les coûts, mais lors de son utilisation, il est nécessaire de prendre pleinement en compte les risques du marché, les changements dans les fondamentaux de la cible d'investissement et la durabilité de la tendance à la baisse. . Par exemple, le prix de l’action d’une société autrefois très performante a chuté de plus de 40 yuans à 2-3 yuans en raison de l’intensification de la concurrence dans le secteur, d’erreurs de stratégie commerciale et d’autres raisons. Si les investisseurs adoptent aveuglément la méthode de la pyramide inversée consistant à ajouter des positions lors d’une baisse, ils risquent d’être confrontés à d’énormes pertes en capital et à des risques de liquidité en raison d’une mauvaise appréciation de la tendance à la baisse.
Le principe de base de l’utilisation de la méthode de la pyramide inversée pour augmenter les positions est que la cible d’investissement a le potentiel de toucher le fond, de rebondir ou de s’inverser. En matière d'investissement en actions, les investisseurs doivent procéder à une analyse et une évaluation approfondies des fondamentaux des actions, notamment la situation financière de l'entreprise, sa rentabilité, sa compétitivité sur le marché et les tendances de développement du secteur, et établir une confiance totale dans les fondamentaux de la cible d'investissement. .
Dans les transactions d’investissement en devises, les investisseurs peuvent se référer à la méthode de la pyramide inversée et à la méthode de la pyramide positive pour élaborer des stratégies d’investissement à long terme et établir des positions historiques inférieures et supérieures. Bien que ces deux méthodes soient rarement mentionnées dans les discussions sur les marchés publics, elles constituent des moyens importants pour obtenir une appréciation des actifs dans la pratique à long terme des grandes institutions d’investissement en devises et des investisseurs seniors. Les investisseurs qui souhaitent étudier plus en détail ce type de méthode doivent non seulement disposer de fonds suffisants pour faire face aux fluctuations du marché, mais également disposer d'un cycle d'investissement long pour garantir que la période de détention puisse couvrir le cycle du marché et disposer d'un investissement ferme. croyance pour survivre aux fluctuations du marché. Ce n'est qu'en adhérant à la stratégie d'investissement que ces deux méthodes d'investissement peuvent être appliquées efficacement et étudiées en profondeur.
Analyse des avantages et des inconvénients des traders de devises individuels.
1. Avantages des traders individuels en investissement de change.
1. Prise de décision autonome
Les traders de change individuels disposent d'un degré élevé d'autonomie dans le processus de prise de décision commerciale et peuvent décider de manière indépendante de s'engager dans des transactions en fonction de leur propre jugement professionnel et de la situation actuelle du marché. En revanche, les traders des grandes institutions financières doivent évaluer de manière exhaustive les directives et les exigences de conformité des autorités réglementaires de niveau supérieur lorsqu’ils prennent des décisions, et leur processus décisionnel est soumis à de nombreuses contraintes.
(ii) Fonctionnement indépendant.
Les traders de change individuels ont un contrôle absolu sur les décisions de trading et peuvent suivre strictement leurs propres stratégies et plans de trading pré-planifiés pour exécuter les transactions. Bien que les grands traders institutionnels gèrent d’énormes quantités de fonds et puissent avoir des performances plus remarquables, leur retour sur investissement réel peut ne pas être supérieur à celui des traders de change individuels sous une supervision stricte de niveau supérieur.
(3) Acquisition d’informations.
Avec la popularisation généralisée de la technologie Internet, les traders individuels en investissement de change sont désormais au même niveau que les grands traders institutionnels en termes de canaux et de rapidité d'acquisition des informations. Toutefois, la facilité d’obtention de l’information s’accompagne également de défis. Les grandes institutions, avec leurs ressources abondantes, sont capables de filtrer efficacement, d'analyser en profondeur et d'intégrer de manière organique des quantités massives d'informations. Cependant, si les traders de change individuels ne disposent pas de capacités efficaces de gestion et d'application des informations, il sera difficile de transformer leurs avantages en matière d'information. en avantages commerciaux réels.
(iv) Flexibilité.
Les traders individuels en investissement de change font preuve d’une flexibilité et d’une mobilité remarquables dans leurs opérations de trading et sont capables de s’engager dans des activités de trading sur plusieurs marchés des changes en même temps. En raison de leurs structures organisationnelles internes complexes et de leurs longs processus décisionnels, les grandes institutions doivent souvent consacrer plus de temps et de ressources à l’ajustement de leurs stratégies de marché.
(V) Contrôle autonome.
Les traders de change individuels ont un contrôle total sur leur propre comportement de trading et leur destin d'investissement, et sont moins susceptibles d'être perturbés par des facteurs externes non liés au marché pendant le processus de trading. Cependant, cette autonomie signifie également un manque de supervision directe de la part des parties prenantes, ce qui facilite les opérations illégales ou déraisonnables telles que les positions inversées, les positions lourdes, le trading à haute fréquence, l'aplatissement des positions et l'absence de paramètres de stop-loss dans les opérations de trading. . Une fois qu’une erreur opérationnelle se produit, il est très probable qu’elle entraîne de graves pertes d’investissement. Les grands traders institutionnels sont soumis à des mécanismes de surveillance interne stricts et peuvent efficacement éviter la survenance d’événements à risque extrême.
2. Inconvénients des cambistes individuels.
1. L’ampleur des fonds est limitée.
Le capital initial des traders individuels en investissement de change est généralement faible, s'élevant en moyenne à environ 50 000 USD. La taille limitée des fonds restreint la construction et l’expansion de ses positions de trading, limitant ainsi l’espace de profit potentiel.
(2) La fréquence des transactions est trop élevée.
Certains traders de devises se livrent à des transactions à haute fréquence excessives au cours du processus de négociation, ne parvenant pas à exploiter pleinement les avantages d'une prise de décision indépendante et d'une flexibilité opérationnelle. Au lieu de cela, ils augmentent les coûts de transaction et les risques de marché en raison d'achats et de ventes fréquents.
(3) Coûts de commission élevés.
Les traders individuels doivent supporter des frais de commission relativement élevés au cours du processus de transaction. Cette structure de coûts de transaction du marché est relativement défavorable aux investisseurs individuels et réduit encore davantage leurs marges bénéficiaires.
(IV) Cela nécessite un investissement en temps considérable.
Afin d'obtenir des informations complètes et précises sur le marché, d'acquérir une expérience et des compétences de trading avancées et d'améliorer leurs propres capacités de trading et leur connaissance du marché, les traders de change individuels doivent investir beaucoup de temps et d'énergie dans l'apprentissage et la recherche.
Les praticiens de l’investissement et du trading sur devises doivent être conscients de l’importance considérable de la technologie Internet et de l’innovation financière pour le développement du secteur.
Ces facteurs offrent aux investisseurs individuels un moyen plus pratique de retirer des fonds, ce qui non seulement améliore l’efficacité des transactions, mais améliore également considérablement la liquidité du marché.
Dans la perception traditionnelle, les praticiens de la finance de Wall Street sont souvent considérés comme un groupe d’élite doté de capacités exceptionnelles de création de richesse. Cependant, après une analyse approfondie, il n’est pas difficile de constater que leur succès ne vient pas de talents extraordinaires, mais plutôt des avantages uniques qu’ils possèdent en termes de ressources. Ces avantages se reflètent principalement dans la rapidité d’acquisition des informations et l’efficacité de l’exécution des transactions, ce qui permet de garantir une réponse rapide dans un environnement de marché en constante évolution et ainsi d’obtenir des bénéfices considérables. Mais il convient de noter que ces ressources ne sont généralement ouvertes qu'aux membres de la bourse qui paient des frais d'adhésion élevés ou aux institutions financières avec des volumes de transactions à grande échelle, difficiles à atteindre pour les investisseurs ordinaires.
Avec le développement rapide de la science et de la technologie et l’amélioration progressive des politiques réglementaires, la structure du marché a subi de profonds changements. Aujourd’hui, les avantages d’un accès rapide aux informations de marché et de transactions à faible coût ne sont plus monopolisés par quelques institutions financières, mais sont ouverts aux praticiens de l’investissement et du trading de devises du monde entier. Ce changement fait tomber les barrières des marchés financiers traditionnels, permettant aux investisseurs individuels et institutionnels de rivaliser dans un environnement de marché plus égalitaire sans avoir recours à des processus d’approbation de licences fastidieux, abaissant ainsi considérablement le seuil d’entrée sur le marché.
Dans ce contexte, nous devons pleinement reconnaître le rôle de l’invention de la technologie informatique, de la technologie Internet, de l’innovation financière et des changements dans les modèles de négociation des devises dans la promotion du développement du secteur. C’est l’effet combiné de ces facteurs qui a créé des opportunités de développement sans précédent pour les praticiens ordinaires de l’investissement et du trading en devises. Dans l'environnement de marché actuel, il est particulièrement important d'améliorer le niveau professionnel et technique des praticiens de l'investissement et du trading de devises, ce qui aura une incidence directe sur leur capacité à réaliser des bénéfices stables sur le marché et à réaliser une appréciation efficace des fonds.
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